Zwischen den Einwanderern Vasco aus Portugal und Lennard aus Holland wächst eine enge Freundschaft in ihrer neuen Schweizer Heimat. Der schüchterne Vasco lernt, manche Hindernisse mit Lennards Hilfe zu überwinden. Selbstbefriedigung ist ein grosses Tabu für Vasco. Lennards lockere Einstellung dazu hilft seinem Freund, über die Schwelle zu gehen. Obwohl Vasco sich gegen eine schwule Beziehung wehrt, befriedigen sich die Teenager während vier Jahren ziemlich regelmässig. Auch als Lennard einen schwulen Freund findet, bleibt seine Intimbeziehung mit Vasco bestehen. Aber sobald Vasco eine Freundin findet, will er den Sex mit Lennard nicht mehr. Lennard wendet sich daraufhin von ihm ab. Er kann sich eine Weiterführung der Freundschaft mit einem körperlichen Annäherungsverbot nicht vorstellen. Die mehr als sechsjährige Beziehung scheint damit beendet zu sein. Beide leiden jedoch unter der Trennung.