Für den sechzehnjährigen Felix ist es Liebe auf den ersten Blick, als er Dennis, den neuen Freund seiner kleinen Schwester, kennenlernt. Doch der verhält sich ihm gegenüber auffällig distanziert und abweisend. Die Beziehung zwischen Felix' Schwester und Dennis scheint perfekt und glücklich zu sein, doch völlig unerwartet kommt es zwischen den beiden Jungen zu einem einmaligen sexuellen Erlebnis. Für Felix scheinen seine schönsten Träume wahrgeworden zu sein, doch schon bald muss der verliebte Teenager feststellen, dass er erst am Anfang der Sorgen, Verwirrungen und Kämpfe steht. Mit jedem Tag kommen neue Fragen und Ungereimtheiten um Dennis' Leben und Vergangenheit auf, und Felix muss feststellen, dass er gar nicht weiss, wer dieser Junge ist, den er als seine erste grosse Liebe sieht. Mit grosser Einfühlung kämpft er um Dennis' Liebe und Vertrauen und erfährt bald von den Schrecken.