Während seiner Gefangenschaft bei Petrosilius Zwackelmann kommt Kasperl hinter das Geheimnis des bösen Zauberers. Er hat die gute Fee Amaryllis in eine Unke verwandelt und in seinem Keller eingesperrt. Kasperl unternimmt alles, um sie zu befreien. Doch Räuber Hotzenplotz ist immer noch auf freiem Fuss. Kann er jemals wieder dingfest gemacht werden? Folgende Geschichten werden auf dieser CD erzählt: Seppel hat Hunger, Die verzauberte Amaryllis, Der Gimpel Hotzenplotz, Feenkraut, Zwackelmanns Tod, Drei freie Wünsche, Die Kaffeemühle, Haarsträubend.