Zogg, der kleinste grosse Drache, lernt in der Drachenschule alles, was man als Drache können muss: fliegen, brüllen, Feuer speien und natürlich Prinzessinnen entführen. Dabei bleibt schon einmal die ein oder andere Schramme zurück. In der zweiten Geschichte lernen wir die Katze Tommy Tatze und ihren Freund, den Strassenmusiker Matze, kennen. Doch dann ist Matze auf einmal verschwunden. Beide Geschichten werden wie beim Grüffelo und anderen Tonies von Julia Donaldson in Form von Reimen erzählt und von Ilona Schulz gesprochen. Besonders schön bei diesem Tonie: nach jeder Geschichte gibt es ein Spiel, bei dem auch schon die kleinsten Hörer mitmachen können.