Ausgestossen, stumm und ein einsamer Zwilling, der von einer betrunkenen Mutter in einer Hütte voller Schrott geboren wurde, lebt Euchrid Eucrow aus Ukulore in einem albtraumhaften südlichen Tal voller Prediger und Propheten, Inzest und Ignoranz. Als die gottesfürchtigen Leute der Stadt ein gefundenes Kind als vom Allmächtigen auserwählt erklären, ist Euchrid beunruhigt.