Im Juli 1924 besucht das amerikanische Ehepaar Robert und Katherine Imbrie Teheran, ohne jede Vorkenntnisse. Der Mann möchte Fotos bei einer schiitischen Massenzeremonie machen, ausserdem einen Hund retten, und kommt bei der anschliessenden Rangelei ums Leben. 1953 gelingt es der CIA und dem britischen Geheimdienst, ein subversives Netz unter den Gegnern des demokratisch gewählten persischen Premiers Mossadegh zu knüpfen, und die legitime Regierung wird gestürzt. Es folgen die Schreckensherrschaft des Schahs und anschliessend die der Ayatollahs. 1978 kommt ein Grossneffe Robert Imbries nach Teheran, um dem gewaltsamen Tod seines Onkels nachzugehen. Er hat eine Affäre mit der Iranerin Minâ, beide kommen bei einem Anschlag auf ein Restaurant ums Leben, das Amerikanern als Treffpunkt diente. 1988 wird Resâ, ein Widerstandskämpfer gegen das Schah-Regime, in einen Attentatsversuch auf einen Amerikaner verwickelt.