Als Apollo Kagwa noch ein Kind war, verschwand sein Vater und hinterliess ihm wiederkehrende Albträume und eine Kiste mit der Aufschrift 'Improbabilia'. Jetzt, als erfolgreicher Buchhändler, hat Kagwa eine eigene Familie gegründet, nachdem er Emma, eine Bibliothekarin, getroffen und sich in sie verliebt hat. Die beiden heiraten und bekommen ein Baby: bis hierhin alles glücklich und zufrieden. Doch während sich das Paar in sein neues Leben als Eltern einlebt, beginnen Erschöpfung und Angst, ihren Tribut zu fordern. Emmas Verhalten wird zunehmend unberechenbar, bis sie eines Tages eine unvorstellbare Tat begeht, die Apollo auf eine wilde und fantastische Reise durch ein plötzlich überirdisches New York führt, auf der Suche nach einer Frau und einem Kind, die er nicht mehr erkennt. Ein epischer Roman für unsere von Angst geprägten Zeiten, „The Changeling“ ist eine Geschichte über Elternschaft, Liebe – in ihrer rohesten und brutalsten Form – und letztendlich über die Menschlichkeit.