Warum verschwinden plötzlich fünfzig Mädchen aus Colorania, unter ihnen auch Cynthia? Und welche Pläne verfolgt der Schwarze Meister mit der geheimnisvollen Schriftrolle, auf die Emith zufällig stösst? Der König beauftragt ihn und seine Brüder, die vermissten Mädchen zu suchen. Dabei führt ihre Reise sie diesmal durch die Wüste in die geheimnisvolle Stadt Shenowee. Doch um in die Stadt zu kommen, müssen sie das schreckliche Tal der Schatten durchqueren. Während Michaela und Nico sich freuen, dass sie wieder neue Colorania-Mails bekommen, machen sie sich Gedanken um ihre Freundin Lena. Warum hat sie sich so plötzlich verändert? Was für ein Geheimnis hat sie, das sie mit niemandem teilen möchte? In der Zwischenzeit macht Mirko eine aufregende Entdeckung.