In dieser post-apokalyptischen Fantasie verschlingt ein Meer aus Sand alles ausser der Vergangenheit. In einem endlosen Sandmeer treibt der Mud Whale, eine schwimmende Inselstadt aus Ton und Magie. In seinen Kammern klammert sich eine kleine Gemeinschaft an das Überleben, abgeschnitten von ihrer eigenen Geschichte durch die Schatten der Vergangenheit. Das Meer aus Sand birgt viele Geheimnisse, und eine Begegnung mit einem davon weckt tiefgehende Erinnerungen an die Vergangenheit für den Ältesten des Mud Whale. Doch alle sind noch geschockt von den kürzlich enthüllten harten Geheimnissen über die wahre Natur ihres Zuhauses. Wie können Chakuro und die anderen mit dem neuen Wissen umgehen, das diese seltsamen Visionen ihnen gewähren?.