Bei einer geheimen U-Boot-Mission an der ostdeutschen Küste holen James Bond und zwei Marinesoldaten zwei junge Frauen ab, die eingesetzt wurden, um kommunistische Agenten zu verführen. Nun wurden sie entdeckt und müssen fliehen. Doch Bond weiss nicht, dass das nur der Anfang eines nervenzerreissenden Spiels voller Täuschungen ist, das sein eigener Vorgesetzter M gegen die ostdeutsche HVA und die Eliteeinheit des KGB spielt, die sich aus Bonds altem Feind SMERSCH gebildet hat.