Argwöhnisch gegenüber den ihn umgebenden Personen zieht sich der junge Erwachsene Julian in seine von Drogensucht und Kriminalität geprägte Schattenwelt zurück. In dieser Hoffnungslosigkeit begegnet Julian Menschen, die hinter der Fassade des Junkies einen empfindsamen Jungen sehen und ihm Sympathien und Vertrauen entgegenbringen. Es entsteht eine besondere Liebesbeziehung, die Julians Leben eine entscheidende Wendung geben kann.