In der dunklen Nacht des Heiligen Abends geschehen wundersame Dinge. Da wird aus Träumen Wirklichkeit, da schrumpft ein Mädchen auf die Grösse eines Nussknackers und nimmt den Kampf gegen einen übermächtig scheinenden Mausekönig auf. Ein Mann aus Holz muss sich bewähren und findet schliesslich durch die Hilfe anderer die Erlösung zu seinem wahren Ich. Ein Märchen von Stolz und Eitelkeit, von Hartherzigkeit und Eifersucht. Aber auch ein Märchen von Treue und Mut. Und einer Liebe, deren Wärme eine vereiste Seele zu salzigen Tränen taut und die Verdorrtes zum Leben erweckt. Inspiriert von E.T.A. Hoffmann lässt Peter Raffalt seine Helden Sophie und Nussknacker in einer phantastischen Welt märchenhafte Abenteuer erleben. Die farbenprächtigen Bilder schuf die Künstlerin Sibylle Gädeke.