Die 11-jährige Polly wünscht sich nichts sehnlicher als ein eigenes Pony. Endlich scheint ihr Traum wahr zu werden: Polly ist überglücklich, als sie die rauchschwarze Ponystute Smoky zum Geburtstag bekommt. Doch Smoky kennt weder Sattel noch Trense, denn sie wurde nach dem Prinzip des Natural Horsemanship ausgebildet. Aus dem Traum vom Ponyglück wird nichts - Polly ist am Boden zerstört. Ohne Sattel zu reiten kann sie sich überhaupt nicht vorstellen. Aber Polly wäre nicht Polly, wenn sie sich da nicht etwas einfallen lassen würde ...