Neuner hat einen Traum: Er will ans Meer, dorthin, wo es warm ist und die Zitronen wachsen. Ohne Geld kommt man nicht weit, erklärt Kosmos, der Stadtstreicher, dem er sich angeschlossen hat. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach dem nötigen Reisegeld. Doch das Einzige, was Neuner verkaufen könnte, wäre sein Schutzengel. Aber den gibt man ja wohl nicht her. Oder doch?.