Die ersten Serien der Wandlungen entstehen auf einer Reise, die David Weiss 1975 unternimmt, todunglücklich nachdem seine Freundin Carmen eine Beziehung mit dem Zürcher Revoluzzer Guy Barrier eingegangen war. Die Reise führt über Yorkshire, England, nach Marokko, wo sich David längere Zeit in Marrakesch aufhält. Ohne im Voraus zu wissen, was er zeichnen will, beginnt er jeweils am linken oberen Blattrand, zum Beispiel mit einem Kringel, einem Pfeil oder einem Kubus. Aus diesem Kubus wird eine Zündholzschachtel, eine Zündholzschachtel mit dem Abbild eines Löwen drauf, in der Schachtel ein kleines Reh, dieses wandelt sich in einen Knochen, der Knochen in ein Männchen, dieses stemmt sich mit aller Kraft gegen die Seitenwände, bis die Schachtel auseinanderbricht. Das Männchen erschrickt, blickt bauchlings über den Rand der neu gewonnenen Unterlage in die Tiefe. Das Blatt endet mit einer K.