Masumi Sera zeigt ein verdächtiges Verhalten. Ihre wahren Beweggründe kommen ans Licht, als der Fall um die Frau in Rot eine überraschende Wendung nimmt. Als in Masumis Hotel ein Mordfall um einen Liebesromanautor geschieht, trifft Conan auf ein mysteriöses Mädchen. Später kämpft Conan zusammen mit Heiji gegen einen Drogendealer an zwei Fronten, und es gibt auch einen Rückblick auf einen Fall mit Shinichi im Aquarienhaus.