Joes ruhiges Leben wird durch einen Ballonunfall erschüttert. Es hätte in einer Tragödie enden können, wäre da nicht sein Treffen mit Jed. Zwischen ihnen entsteht etwas, das in Jed eine so starke Besessenheit hervorruft, dass es Joes wissenschaftlichen Rationalismus auf die Probe stellt, die Liebe zu seiner Frau Clarissa bedroht und ihn an den Rand von Mord und Wahnsinn treibt.