Darren schliesst sich dem Vampir Mr. Crepsley an, und sie kehren zum Cirque du Freak zurück. Dort freundet sich Darren mit dem Schlangenjungen Evra Von, einem einheimischen Jungen namens Sam und RV, einem Umweltkrieger, an. Darren beginnt, sein Leben unter den Darstellern des Cirque zu geniessen, als der jüngste Halbvampir, der je existiert hat.