Dieser faszinierende, surreale Bericht über die bizarren Abenteuer von Terence McKenna, seinem Bruder Dennis und einer kleinen Gruppe ihrer Freunde ist eine wilde Reise voller exotischer Erfahrungen und wissenschaftlicher Erkundungen. Auf der Suche nach mythischen schamanistischen Halluzinogenen erkunden sie das Amazonasbecken und treffen auf eine Vielzahl ungewöhnlicher Charaktere, darunter einen Pilz, eine fliegende Untertasse, piratengleiche Mantiden aus dem Weltraum, einen Auftritt von James und Nora Joyce in Gestalt von Geflügel und translinguistische Materie. Sie entdecken das fehlende Glied in der Entwicklung des menschlichen Bewusstseins und der Sprache.