Grace Ozmian, die vermisste Tochter eines Tech-Milliardärs, wurde gefunden. Zumindest ein Grossteil von ihr. Ihr Kopf fehlt noch. Lieutenant CDS Vincent D'Agosta weiss, dass seine Ermittlungen auf heftige Medienaufmerksamkeit stossen werden, daher ist er erfreut, als sein alter Bekannter, FBI-Sonderagent A.X.L. Pendergast, dem Fall zugewiesen wird. Doch keiner der beiden Männer ist auf das vorbereitet, was vor ihnen liegt. Eine diabolische Präsenz verfolgt New York City, und Grace ist nur das erste von vielen Opfern, die ermordet und enthauptet werden. Während eine Massenhysterie die Stadt erfasst, wird es all Pendergasts Geschick und Stärke erfordern, diesen gefährlichsten Feind zu entlarven, ganz zu schweigen davon, zu überleben, um die Geschichte zu erzählen.