Prinz Alwin, Isolde, Herribold und Telmah wurden bei der letzten Vollversammlung dazu berufen, sich als Kundschafter in die Welt der Menschlinge aufzumachen, um herauszufinden, ob das Leben der Nanis im Wald gefährdet ist. Ihre ganze Hoffnung setzen sie dabei auf die nett wirkende Menschlingsfrau vom Paralù-See. Das Problem ist nur, dass sie unauffindbar ist und dass die vier Zauberschüler unmittelbar nach ihrer Landung in der Menschlingswelt auseinandergerissen werden, was das Unterfangen erheblich erschwert. Dank der Hilfe der zwölfjährigen Maria wähnen sich die Nanis schliesslich auf dem Weg zum Erfolg, doch dann erfahren sie entsetzliche Dinge über die Menschlinge, die sie bis ins Mark erschüttern, und auf einmal schweben sie selbst in grösster Gefahr. Können sie sich und die Nanidörfer noch retten?.