Auf der wüsten Oberfläche des Mondes haben die letzten Hexen ein Refugium erschaffen, in dem sie sicher sind vor dem Hass der Menschen. Doch inmitten dieser scheinbaren Idylle erkennt Adonis, dass die Hexen seine Meisterin wiederbeleben und sie für ihre blutige Rache missbrauchen wollen. Um das zu verhindern, ist der Zauberlehrling sogar bereit, das Paradies der Hexen in ein flammendes Inferno zu verwandeln.