Die unterschiedlichen Mitglieder der Klezmergruppe hatten sich im ersten Band gefunden und gemeinsam Odessa erreicht. Nach einem Konzert werden die Musiker zur Geburtstagsfeier einer alten Dame gebeten. Das Fest dauert die ganze Nacht und bietet Sfar Gelegenheit, seine Protagonisten erzählen zu lassen: Wir hören Geschichten von Rabbinern, Wölfen, Kosaken und Pogromen. Gleichzeitig streift der Engel des Todes um das Haus.