Phineas übernimmt zusammen mit Keylight die Regierung von Newmarket, doch der Frieden währt nicht lange. Während der Rat mit internen Streitigkeiten beschäftigt ist, entdecken Reiko und Kai, dass in der Stadt junge Vampire verschwinden. Darüber hinaus berichtet das Fernsehen von aufgebrochenen Gräbern und Leichen, die aus Leichenschauhäusern gestohlen werden. Die beiden Jungvampire wenden sich an Marquez und Neil. Der Dhampir interessiert sich brennend für den Fall, doch die Entlassung seiner Mutter aus der Psychiatrie steht an. Sie benötigt seine Hilfe, um sich in der normalen Welt zurechtzufinden. Zu allem Überfluss taucht ein weiteres mächtiges Wesen auf und bedroht den zerbrechlichen Frieden in Newmarket.