Kyo hat endlich sein wahres Gesicht gezeigt. Merry und Yumeji wollen ihn stoppen, doch dazu müssen sie sich zunächst an etwas sehr Wichtiges aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit erinnern. Indes treiben böse Traumdämonen ihr Unwesen, und John und seine Miezenarmee, die nun auch in der Realwelt Seite an Seite kämpfen, versuchen, die Menschen zu beschützen, die bereits einmal Opfer der Traumdämonen geworden sind und dadurch nun wieder zur Zielscheibe werden.