Ein Hund führt ein armseliges Leben. Erst angebunden in einem Hinterhof landet er schliesslich im Tierheim. Doch niemand möchte ihn mitnehmen. Die Menschen fürchten ihn, denn er sieht aus wie ein Wolf und benimmt sich manchmal auch so. Eines Tages aber kommt ein Schäfer in das Tierheim. Er erkennt in dem Hund das, was er eigentlich ist: ein guter Hund! Die Illustrationen von Antoine Guilloppé spielen mit Licht und Schatten und der Perspektive des Betrachters. Sie begleiten die bewegende Geschichte mit einer eindringlichen Bildsprache bis zu ihrem guten Ende.