Eine atmosphärische, feministische Neuinterpretation des frühen Lebens der berühmten Bösewichtin Morgan le Fay, eingebettet in den bunten ritterlichen Hintergrund der Artussage. Als König Uther Pendragon ihren Vater ermordet und ihre Mutter in die Ehe trickst, weigert sich Morgan, unterzugehen. Eingeklemmt zwischen den Machenschaften der Männer in einer Welt isolierter Burgen und klatschender Höfe entdeckt sie geheime Kräfte. Rachsüchtig und brillant, dauert es nicht lange, bis Morgan zu einer würdigen Gegnerin für Merlin wird, den einflussreichen Zauberer des Königs. Doch im Kampf um ihre Freiheit riskiert sie, alles zu verlieren – ihren Ruf, ihre Liebsten und ihr Leben.