Im Jahr 1973 floh der korpulente, dunkelhaarige, bärtige Filmregisseur Miguel Littin aus Chile, nachdem ein von den USA unterstützter Militärputsch die demokratisch gewählte sozialistische Regierung von Salvador Allende stürzte und die Herrschaft von General Augusto Pinochet übernahm. 1985 kehrte Littin nach Chile zurück, nun schlank und rasiert, mit einem falschen Namen, einem falschen Pass und einer falschen Frau. Er gab sich als uruguayischer Geschäftsmann aus und war entschlossen, einen Film zu drehen, der die Wahrheit über das Leben unter Pinochet erzählte. Dies ist die Geschichte von Littins Eskapade, die eine Reise in ein riskantes und in vielerlei Hinsicht unerwartetes neues Land war – und in seine eigenen komplizierten Gefühle als Exilant.