Es sind zwei Tage vor Heiligabend, der Nacht, in der Papa Red zu Besuch kommt, und die jungen Elefanten sind sehr aufgeregt. Sie wählen einen Baum aus, um ihn zu schmücken, und bereiten die Geschenke vor, die Papa Red in der Nacht einsammeln wird, um sie den Bedürftigen zu bringen. Doch in diesem Jahr hat Elmer eine besondere Überraschung für die jungen Elefanten parat, wenn sie still bleiben und sich verstecken können.