Nachdem Nathan endlich seinen schwer fassbaren Vater Marcus getroffen und die drei Geschenke erhalten hat, die ihn als vollwertigen Hexenmeister bestätigen, ist er immer noch auf der Flucht. Er muss seinen Freund Gabriel finden und Annalise retten, die nun eine Gefangene der mächtigen schwarzen Hexe Mercury ist. Vor allem muss er lernen, wie er sein Geschenk kontrollieren kann – eine seltsame, wilde neue Kraft, die droht, ihn zu überwältigen. In der Zwischenzeit hat Soul O'Brien die Kontrolle über den Rat der weissen Hexen übernommen und weitet seinen Krieg gegen schwarze Hexen nach Europa aus. Als Reaktion darauf hat sich eine beispiellose Allianz zwischen schwarzen und weissen Hexen gebildet, die entschlossen sind, sich ihm zu widersetzen. In die Rebellion gezogen von der rätselhaften schwarzen Hexe Van Dal, findet sich Nathan im Kampf an der Seite sowohl alter Freunde als auch alter Feinde wieder. Aber kann man allen Rebellen vertrauen, oder tappt Nathan in eine Falle?.