Zwei Männer - Kim, ein Junge, der ins frühe Mannesalter heranwächst, und der Lama, ein alter asketischer Priester - sind von einer Suche getrieben. Kim ist weiss, obwohl er in Indien geboren wurde. Während er das grosse Spiel des Imperialismus spielen möchte, ist er auch spirituell mit dem Lama verbunden und versucht, diese gegensätzlichen Stränge miteinander zu versöhnen.