Nach einer zufälligen Begegnung in einem Zug beginnt der Englischlehrer William Bradshaw eine enge Freundschaft mit dem leicht unheimlichen Arthur Norris. Norris ist ein Mann der Widersprüche: verschwenderisch, aber stark verschuldet, übermässig höflich, aber sexuell abweichend. Zum ersten Mal veröffentlicht im Jahr 1933, ruft „Mr. Norris Changes Trains“ auf pikante Weise die Atmosphäre Berlins während des Aufstiegs der Nazis hervor.