Als er ihr Lieblingslied der Beatles hört, erinnert sich Toru Watanabe an seine erste Liebe Naoko, die Freundin seines besten Freundes Kizuki. Sofort wird er fast zwanzig Jahre zurück in seine Studentenzeit in Tokio versetzt, verloren in einer Welt voller unangenehmer Freundschaften, unverbindlichem Sex, Leidenschaft, Verlust und Verlangen – zu einer Zeit, als eine impulsive junge Frau namens Midori in sein Leben tritt und er zwischen Zukunft und Vergangenheit wählen muss.