Im Jahr 1969 ändern sich die Zeiten in Amerika. Die Dinge sind für Rabbit Angstrom nicht mehr so einfach wie früher. Seine Frau verlässt ihn, und plötzlich tritt Jill, eine weggelaufene Jugendliche, in sein verwirrtes Leben und wird seine Geliebte. Doch als sie ihren Freund, einen jungen schwarzen Radikalen namens Skeeter, einlädt, beginnt die fragile Harmonie des Paares bald zu zerbrechen.