Silvester 1949 in 1950, Los Angeles: Die Stadt der Engel ist zur Stadt des Todesengels geworden. Kommunistische Hexenjagden und gewalttätige, wahnsinnige Morde terrorisieren die Gemeinschaft. Drei Männer werden in einen Strudel aus Gewalt und Betrug gezogen, als ihre Leben untrennbar miteinander verbunden werden, während jeder sich seiner persönlichen Dunkelheit stellt.