Jim Francis hat endlich das perfekte Leben gefunden und ist nun unrecognizable, sogar für sich selbst. Als erfolgreicher Maler und Bildhauer lebt er ruhig mit seiner Frau Melanie und ihren zwei kleinen Töchtern in einer wohlhabenden Küstenstadt in Kalifornien. Einige sagen, er sei ein Betrüger und Schwindler, während andere ihn als echten Visionär sehen. Doch Francis hat eine sehr dunkle Vergangenheit, mit einer anderen Identität und einem ganz anderen Wertesystem. Als er den Atlantik überquert, um zur Beerdigung eines ermordeten Sohnes zu reisen, den er kaum kannte, erwartet seine alte Gemeinschaft in Edinburgh, dass er blutige Rache nimmt. Doch während er sich seiner früheren Lebensweise stellt, scheinen all diese Freunde und Feinde – und, am beunruhigendsten, sein früheres Ich – Francis andere Ideen zu haben. Als Melanie in Kalifornien etwas Grauenhaftes entdeckt, das darauf hindeutet, dass die gewalttätige Vergangenheit ihres Mannes auch seine psychotische Gegenwart sein könnte, nimmt die Situation eine düstere Wendung.