Erzählt die Geschichte eines Engländers, Ashton Pelham-Martyn, der als Hindu aufgewachsen ist, von seiner leidenschaftlichen, aber gefährlichen Liebe zu Juli, einer indischen Prinzessin, von geteilten Loyalitäten, von Freundschaft, die bis zum Tod besteht, und von grossen Abenteuern sowie dem Konflikt zwischen Ost und West.