An einem langen, heissen Sommer verbringt der junge Leo Zeit bei einem Schulfreund im Brandham Hall. Er beginnt, als Bote zwischen Ted, dem Bauern, und Marian, der schönen jungen Frau im Herrenhaus, zu agieren. Immer tiefer wird er in ihr gefährliches Spiel aus Täuschung und Begierde hineingezogen, bis seine Rolle ihn zu einer schockierenden und vorzeitigen Offenbarung führt.