Der Teufel kommt in einem schicken Anzug nach Moskau. Mit seiner unordentlichen Bande von Komplizen, darunter ein dämonischer, mit einer Waffe bewaffneter Kater, beginnt er sofort, Chaos zu stiften. Margarita entdeckt, dass ihr Geliebter im Durcheinander verschwunden ist. Um den Mann, den sie liebt, zu retten, schliesst sie einen Pakt mit dem Teufel und beschliesst, ein wenig schwarze Magie zu versuchen.