In die Intrigen und die Gewalt Indochinas kommt Pyle, ein junger idealistischer Amerikaner, der gesandt wurde, um die Demokratie durch eine geheimnisvolle 'Dritte Kraft' zu fördern. Als sein naiver Optimismus beginnt, Blutvergiessen zu verursachen, fällt es seinem Freund Fowler, einem zynischen Korrespondenten, schwer, tatenlos zuzusehen.