Fafhrd und der graue Mausling erleben auch im zweiten Band ihrer fantastischen Abenteuer auf dem Planeten Newhon wieder schreckliche Erlebnisse mit falschen Priestern und Zauberinnen, schrecklichen Bergwüsten und geheimnisvollen Ränkeschmieden in unterirdischen Königreichen. Und immer können sich unsere Helden in letzter Not aus allen bedrohlichen Situationen retten. Dass die mit List erbeuteten Beutestücke unter der Hand zu nichts zerrinnen, hält sie nicht davon ab, es erneut zu versuchen.