Die Herrschaft der Magier in London steht auf der Kippe, mit Streiks, Unruhen und allgemeiner Unruhe. Der Premierminister wird weitgehend von zwei Beratern kontrolliert, von denen einer der 17-jährige Nathaniel ist. Währenddessen hat Kitty, die unter einer falschen Identität lebt, Djinn erforscht.