Die Französische Riviera, 1956. Der weltmüde Bernie Gunther arbeitet unter einem falschen Namen als Hotelconcierge. Seine Versuche, sich aus Schwierigkeiten herauszuhalten, gehen schrecklich schief, als ihn ein Kriegsbekannter in eine Erpressungsaffäre verwickelt, die einen der berühmtesten britischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und die berüchtigten Cambridge-Spione betrifft. Bernie vermisst sein altes Detektivleben, als seine Vergangenheit in Form von Harold Hennig, einem ehemaligen Hauptmann im Nazi-Sicherheitsdienst, durch die Tür tritt - der Mann, der 1945 für den Tod von Tausenden verantwortlich war, darunter eine Frau, die Bernie geliebt hat. Hennig geniesst nun eine lukrative Karriere als Erpresser. Hennigs Ziel an der Côte d'Azur ist ein berühmter Bewohner mit einer dunklen Vergangenheit und viel zu verbergen - der Schriftsteller Somerset Maugham. Eine gemeinsame Liebe zum Bridge zieht Bernie in Maughams prächtige Villa, wo Maugham ihm von der Existenz eines sehr kompromittierenden Fotos erzählt.