Brighton, 1950. Als der Körper eines Mädchens gefunden wird, in drei Teile zerschnitten, erinnert sich Detective Inspector Edgar Stephens an einen Zaubertrick, das Zig Zag Girl. Der Erfinder des Tricks, Max Mephisto, ist ein alter Freund von Edgar. Sie haben im Krieg zusammen gedient, in einer geheimen Einheit namens die Magic Men. Max ist immer noch auf Tournee und reist mit Bauchrednern, Schwertschluckern und Tanzmädchen durch die Küstenstädte. Die Zeiten ändern sich, und die Varietékunst ist nicht mehr das, was sie einmal war, doch Max zögert, diese Welt zu verlassen, um Edgar bei den Ermittlungen zu helfen. Als sich jedoch herausstellt, dass das tote Mädchen ihm bekannt ist, ändert Max seine Meinung. Ein weiterer Tod, ein weiterer Zaubertrick: Edgar und Max sind überzeugt, dass die Antwort auf die Morde in ihren Militärtagen liegt. Als Edgar einen Brief erhält, der vor einem weiteren „Trick“, der Wolf Trap, warnt, weiss er, dass sie alle im Visier des Mörders sind.