Die Freunde Leon Matilo und Calixtus von Prampeand haben sich tief zerstritten. Leon lebt als Kaid von Tanger in Saus und Braus, Calixtus ist zum Glauben der schönen Anissa übergetreten. Er heisst nunmehr Khalil al Islami und schleift im kargen Rif die Rebellenarmee des Abdelkrim. Da tun sich die Erzfeinde Spanien und Frankreich gegen die freiheitsdurstigen Berber zusammen. Calixtus mit seinen Kriegern soll in eine Falle gelockt werden. Das kann Leon im fernen Tanger nun doch nicht ruhig mit ansehen...