John Berger vertraut auf die Macht der Einbildungskraft. Gleichzeitig in der Gegenwart wie in der Vergangenheit, bei den Lebenden und den Toten, trifft er in Lissabon seine längst verstorbene Mutter, besucht in Genf das Grab von Jorge Luis Borges, erinnert sich in London an die Zeit auf der Kunsthochschule und an die Liebe.