Das 5. Jahrhundert. Die Welt ist im Wandel begriffen und steht am Beginn eines ihrer grössten Konflikte überhaupt: Das Christentum hat sich aufgemacht, die Welt zu erobern und stellt sich den alten heidnischen Religionen entgegen. Ein Schmied wird tot in Cornwall aufgefunden, aufgeschlitzt und ohne Eingeweide. Der Druide Corann lässt Gwenc hlan und Taran rufen, damit sie den mysteriösen Todesfall aufklären. Denn die grauenhafte Tat scheint kein Einzelfall gewesen zu sein! Ein neuer Fall für das mittlerweile berühmte Druidenduo Gwenc hlan und Taran!.