Eugen Rapp, der aus einer Folge von acht Romanen bekannte Schriftsteller, möchte sich im Alter die Orte seiner Kindheit noch einmal vergegenwärtigen, indem er sie durchwandert. Bei diesen Wanderungen im Hohenlohischen, im nördlichen Württemberg, begegnet er zwei Frauen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, und die dennoch seit Jugendzeiten eine enge Freundschaft verbindet.