Der Schädelthron von Krasia steht leer. Er wurde aus den Schädeln gefallener Generäle und Dämonenprinzen erbaut und ist ein Ehrenplatz voller alter, mächtiger Magie, die die Dämonen-Kernlinge in Schach hält. Von der Spitze des Thrones war Ahmann Jardir bestimmt, die bekannte Welt zu erobern und die isolierten Völker zu einer vereinten Armee zu schmieden, um sich zu erheben und den Dämonenkrieg ein für alle Mal zu beenden. Doch Arlen Bales, der Gemalte Mann, stellte sich diesem Vorhaben entgegen und forderte Jardir zu einem Duell heraus, das dieser aus Ehrgefühl nicht ablehnen konnte. Um eine Niederlage zu vermeiden, stürzte Arlen sie beide von einem Abgrund und liess die Welt ohne Retter zurück, was einen Kampf um die Nachfolge entfachte, der droht, die Freien Städte von Thesa zu zerreissen. Im Süden muss Inevera, Jardirs erste Frau, einen Weg finden, um zu verhindern, dass ihre Söhne sich gegenseitig töten und ihr Volk in einen Bürgerkrieg stürzen, während sie nach genug Ruhm streben, um einen Anspruch auf den Thron zu erheben.