Der nachdenkliche, introvertierte Graf von O. kommt während des Karnevals nach Venedig, um seinen Pflichten zu entfliehen und inkognito zu leben. Doch nachdem er einem rätselhaften armenischen Fremden begegnet, der eine unheimliche Prophezeiung macht, entfaltet sich eine bizarre Kette von Ereignissen, die eine jesuitische Geheimgesellschaft, eine gespenstische Séance und einen geheimnisvollen sizilianischen Magier umfasst, was den Grafen dazu bringt, seinen Glauben und seine Moral zu hinterfragen. Zunächst von 1787 bis 1789 in Serienform veröffentlicht, hat dieser vielschichtige, fragmentarische Roman, der Friedrich Schiller eine Plattform bot, um seine Aufklärungsideen zu Gesellschaft und Religion darzulegen, Liebhaber der Gothic-Literatur seit über zwei Jahrhunderten begeistert und fesselt.